HubSpot für einen Venture-Capital-Fonds
CRM-Strukturierung eines komplexen Investmentmodells
Kunde: Eqnx · Branche: Venture-Capital-Fonds
- Der Kontext
- Eqnx ist ein Venture-Capital-Fonds, getragen von einem jungen, erfahrenen Team. Der Bedarf: ein CRM, das die Komplexität ihrer Tätigkeit getreu abbilden kann, ohne ihre Prozesse künstlich zu vereinfachen.
- Die Herausforderung
- Die Beziehungen zwischen allen Beteiligten einer Transaktion modellieren — Unternehmen, Investoren, Vermittler, Schlüsselkontakte, Transaktionen — mit klarer Unterscheidung zwischen einem Deal und einer Transaktion und Verknüpfungs-Labels, die die Rolle jeder Partei präzise qualifizieren.
- Was wir taten
- Eine maßgeschneiderte CRM-Architektur, gedacht, um ihre tatsächliche Arbeitsweise abzubilden: Opportunity-Tracking, strukturierte Beziehungen zwischen Objekten und ein klarer Blick auf den Kontext jedes Vorgangs.
- Das Ergebnis
- Ein Modell, das sich über die Zeit bewährt hat: Das Team steuert seine Aktivität mit mehr Klarheit, Verlässlichkeit und Präzision und bewahrt zugleich die Feinheit, die ein Geschäft verlangt, in dem Beziehungen und Rollen sich ständig verändern.
„Hervorragende Begleitung. Léo hat uns bei der Konfiguration und Implementierung unseres HubSpot-CRM begleitet. Wir sind mit dem Ergebnis begeistert! Er hat unsere Einschränkungen und komplexen Prozesse berücksichtigt, um dieses für unser Geschäft kritische Vorhaben zum Erfolg zu führen. Léo war der Aufgabe mehr als gewachsen — ich empfehle ihn ohne Zögern!“
Weitere Referenzen
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